O180 Utilizados en Proyectos

En la solapa Utilizados veremos todas las imputaciones de costes y gastos del proyecto actual. Aquí podemos consultar los costes generados desde albaranes/facturas de proveedor, imputación de recursos y maquinaria propia, certificaciones de subcontratas, materiales utilizados de almacén, gastos sin factura, Órdenes de reparación vinculadas desde el módulo de Reparaciones o Artículos fabricados vinculados desde su Orden de fabricación.

Podemos ver líneas con el fondo sombreado en amarillo y otras con el fondo blanco. Con el fondo amarillo figuran los costes que provienen de otros documentos. Es el caso de albaranes o facturas de proveedor, certificaciones de subcontratas, órdenes de fabricación o de reparación..., desde esta ventana veremos su información y podremos acceder al documento con un doble click sobre dicha línea, estando en el campo S/Num. donde indica el tipo y número de documento en cuestión.

Con el fondo blanco veremos los utilizados de Recursos propios (personal o maquinaria), materiales que hayan salido a la obra o se devuelvan de ésta a almacén, o de gastos sin factura. Desde esta misma solapa podremos introducir, modificar o borrar dichos valores.

Según tengamos marcada o no la casilla de "Unificar materiales y recursos" en Configuración, Aplicación, Proyectos,, es posible que la ventana que veamos en previstos sea así:

La primera ventana se correspondería a la configuración en la que la casilla "Unificar materiales y recursos" está marcada, y la segunda ventana, colocada sobre este párrafo, al caso en el que dicha casilla está desmarcada.

En la barra superior encontraremos la botonera habitual de documentos :

Tengamos en cuenta que en este caso las flechas de desplazamiento, la lupa de búsqueda o la de añadir (+) solamente servirían si tenemos activada en Configuración, Aplicación, Proyectos, "Múltiples documentos utilizados". Si dicha casilla estuviese marcada en la configuración, podríamos movernos por los distintos documentos de "Utilizados" o generarlos diferenciados.

Es importante recordar que no deberíamos pulsar sobre el signo menos (-) salvo que queramos eliminar TODO el documento de Utilizados, aunque por defecto solemos tener ya este permiso desactivado para no utilizarlo cuando queremos borrar una línea, por ejemplo, en cuyo caso tendríamos que pulsar el botón  "Borrar línea" estando sobre dicha línea (Cuadrícula con la x) 

Las columnas que tenemos visibles, o comportamientos y permisos como poder eliminar el documento pueden ser configuradas mediante el botón de Configuración de esta misma barra:  

Pulsando sobre la pestaña Emitir podemos previsualizar e imprimir los formatos de Utilizados disponibles, que podemos consultar, crear y modificar en Configuración, Formatos, Impresión, Otros, Utilizados.

En Herramientas nos encontramos las opciones de Copiar recursos, materiales o ambos de otro proyecto, Cambiar capítulo/partida, Observaciones y Datos adicionales del documento, Firma, Otros pagos, Importar conceptos, Generar objetos a reparar y Generar Objetos a reparar de línea.

Las opciones de Copiar recursos de, materiales de, o copiar recursos y materiales de, nos permiten seleccionar de que otro proyecto nos interesa traer sus utilizados y así incorporarlos al proyecto actual, pudiendo posteriormente hacer cambios sobre ellos.

En la opción de Cambiar capítulo/partida podremos consultar las imputaciones/utilizados del proyecto pudiendo filtrar Tipo BC3, Fechas, capítulo/partida y/o proveedor. Además podremos seleccionar ciertas imputaciones y cambiarlas directamente de proyecto y/o partida. Esto lo haríamos marcando la casilla de las líneas a cambiar y, en la parte inferior, poniendo el código del nuevo proyecto. Si lo que queremos es asignarle una partida de imputación, marcaremos las líneas, en la parte inferior no pondremos nada en Proyecto, pero seleccionaremos con la lupa el Capítulo o partida contra el que queremos imputarlas. Finalmente pulsaremos el botón Procesar.

Esta funcionalidad es muy interesante pues nos permitirá, por ejemplo, que los documentos de compra se hayan imputado simplemente contra obra, pero que en este momento podamos precisar más su destino, asignando contra qué partida queremos llevarlo, pero de forma masiva y sin tener que entrar en cada documento.

En Observaciones podemos ver las Observaciones de cada línea de los utilizados, estando sobre dicha línea, o posibles Observaciones del documento si estamos sobre uno de los datos de la cabecera de utilizados como puede ser la serie, el número, almacén, etc.. Estas Observaciones de documento pueden ser interesante si tenemos activada en la Configuración "Múltiples documentos utilizados".

Al igual que en el caso de las Observaciones, en Datos Adicionales podemos acceder a los Datos adicionales de cada artículo, recurso, o del documento, según estemos posicionados en el momento de pulsar esta opción sobre una de las líneas de utilizados o sobre uno de los campos de la cabecera de utilizados como número, fecha, almacén...

Firma nos permite introducir, consultar, modificar o borrar la firma del documento actual. Esto puede ser interesante cuando tenemos en la Configuración activado Múltiples documentos utilizados y pedimos a nuestro cliente que nos los firme, por ejemplo utilizando mPyme imputaciones.

Desde la opción de "Otros pagos" podemos indicar cómo se ha pagado la línea de imputación en la que estamos, de qué modo se ha pagado y, si hay enlace con Contabilidad,  si queremos asignar una serie pare el enlace contable y a qué cuenta contable de gasto queremos enviar dicha imputación, su contrapartida será la cuenta del banco o caja que hayamos seleccionado. 

SQL Obras pasa ya la fecha, descripción e importe de la línea del utilizado en el que estamos al llamar a esta opción.

Esto permitirá que, además de figurar en los movimientos y extractos de bancos o cajas, cuando se realice enlace contable pase también este asiento. Está pensado para gastos de materiales y recursos que no proceden de una factura de proveedor.

Con la opción de Importar Conceptos podemos incorporar directamente a los Utilizados del proyecto gastos o costes que tengamos en un fichero txt, excel, mdb, db o dbf, tanto de Recursos como de Materiales. En el caso de esta importación dicho fichero debe ser previamente indicado en Configuración -> Importación datos -> Importar conceptos. Desde esta  pantalla podrá asignar ya un fichero que se vaya creando en sucesivas ocasiones con los nuevos datos a importar, el formato (fad) del mismo, y así al ejecutar este proceso de Importar Conceptos ya no necesita volver a dar esta información.

En el menú de Herramientas también puede aparecer "Generar Objetos a reparar" y "Generar Objetos a reparar de líneas", pero ambas opciones son muy específicas y requerirían trabajar con SQL Pyme, Características y el módulo de Reparaciones, por lo que es mejor consultar dichos artículos en la documentación.

En la cabecera del documento podemos ver la serie y número del mismo, el almacén por defecto y al posicionarnos en cada línea de material utilizado podremos ver el stock de éste que hay en dicho almacén, así como lo pendiente de servir, recibir o disponible de ese artículo en dicho almacén. En la casilla Origen veremos si esa línea proviene de algún docuemto de Previstos del proyecto.

En la parte inferior derecha de esta pantalla podrá ver también el valor a coste y a venta de dichos utilizados, incluso en la casilla de Calcular puede seleccionar si desea ver el coste total, el de los recursos propios o el de materiales y demás. El precio de venta es orientativo y sólo tendría importancia si para calcular el precio de venta de las partidas lo hubiésemos hecho a partir de la suma de los precios de venta de cada unitario o si fuesemos a facturar dicho proyecto por Administración desde la opción de Facturación de Conceptos. De no ser así, este precio de venta no tendría por qué coincidir con el importe de venta del presupuesto.