O6 - Agentes

En este apartado podrá crear los agentes que necesite gestionar. Estos pueden ser agentes comerciales, tanto internos como externos, pero también se puede utilizar para indicar en los documentos de SQL Obras quien es el "responsable" o "autor" de cada documento o también podría ser interesante crearlos para la gestión de agendas. Al igual que en el resto de la aplicación dispone de un navegador para avanzar, retroceder, añadir, eliminar o localizar un agente determinado.

En la pantalla principal podrá indicar los datos relacionados con el agente y, en caso de ser un perfil comercial, podría indicar el porcentaje de comisión habitual del mismo, ya que también va a disponer de un informe para ver posteriormente las liquidaciones que le correspondan.

En la solapa DATOS GENERALES indicará la dirección personal del Agente, así como el teléfono, e- mail… y le indicaremos la comisión por defecto que va a tener ese agente que será la que se aplique en los documentos salvo que los artículos o familias tengan asignada una distinta. También indicaremos el Tipo de agente que le asignamos.

Además de los datos de tipo general esta ventana dispone de varias solapas para añadir datos más específicos. 

La solapa GASTOS servirá para indicar cada uno de estos, asignándole la fecha en la que se produce el gasto, el tipo de gasto del que se trata, un comentario del gasto y el importe.

Estos gastos pasarán a estar pagados en el momento de realizar la liquidación de agentes, ya que tiene la posibilidad de liquidar comisiones y gastos.

La solapa CONTACTOS CLIENTES y CONTACTOS PROVEEDORES le servirá al agente para llevar un seguimiento de sus clientes, donde podrá ir anotando las distintas operaciones que realiza con ellos. También podrá llevar un control de estos contactos con proveedores, si es el caso.

En esta solapa podrá introducir las fechas y las horas, la duración, el tipo de contacto que tuvo con el cliente/proveedor, una pequeña descripción y un campo para añadir las observaciones que estime oportunas para ese contacto. También le servirá para ver los contactos relacionados con documentos de dichos clientes/proveedores.

Estos contactos podrán estar pendientes o realizados, pudiendo realizar informes para el seguimiento de los mismos. En el caso de un contacto pendiente, el color será amarillo y para el caso contrario, blanco. 

En el apartado de DATOS ADICIONALES visualizaremos los campos creados necesarios que no tengamos en las demás solapas.

Estos campos se dan de alta en Archivo – Datos Adicionales - Agentes

En la pestaña de CATEGORÍAS podrá seleccionar las categorías a las que pertenece el Agente y así poder posteriormente hacer búsquedas o filtros por dicho criterio. Estas Categorías se dan de alta en Archivo - Categorías seleccionando "Agente".

El botón ESTADÍSTICAS, situado en la parte superior derecha de la pantalla, le informará acerca de las ventas realizadas por el cliente, así como el beneficio porcentual o en importe y las desviaciones con respecto a las previsiones estimadas.

Si pulsa el botón Estadísticas le aparecerá una ventana como la que se muestra:

En la parte inferior de la ventana dispone de una serie de botones que activarán o no la columna con la información correspondiente.

La columna correspondiente a “Previsión” le permitirá introducir manualmente importes de previsión de venta para su posterior comparativa.

Las estadísticas se pueden mostrar en modo gráfico pudiendo seleccionar entre múltiples formatos (barras, tarta, puntos ...), así como otros parámetros como colores, posición, leyendas...

Toda la información correspondiente a Estadísticas podrá imprimirla o enviarla a otros paquetes ofimáticos para su posterior manipulación. En el apartado de Configuración formato edición, que activaremos en el botón de la derecha del navegador, podremos configurar a nuestro gusto la ventana de Agentes. En esta solapa podremos crear por defecto la ventana con los campos predeterminados de la aplicación. En esta ventana nos aparecerán todos los campos de la ficha pudiendo seleccionar el alto, el ancho, si lo queremos hacer visible no, si es de sólo lectura o si queremos hacer parada o no. Podremos además añadirle un valor por omisión o scripts por cada campo.

Además podremos mover los datos entre solapas por lo que nos permite visibilizar en otra solapa distinta los datos adicionales creados, añadir nuevas solapas o eliminar las existentes dejando la ficha del agente totalmente personalizada.

Dentro de la configuración en permisos podremos indicar si puede modificar los registros o añadir o eliminar registros, así como si puede acceder a este formato de configuración.

En Opciones indicamos si queremos añadir automático en la ficha de manera que al confirmar daría de alta otro registro nuevo, o añadir permanente con lo cual siempre estará en un registro nuevo.

Otra de las opciones a destacar es el el filtro, opción que nos permite visualizar únicamente aquellos agentes que cumplen con la restricción indicada (Ejemplo: codigo=1).

Las configuraciones realizadas podrán ser guardardadas de forma que apliquen a toda la empresa o a ciertos usuarios en particular.