O5 - Proveedores

Desde esta opción de “Proveedores” podremos crear y mantener la base de datos que posteriormente utilizaremos para presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y otros documentos de proveedores. Dispone del navegador habitual para la creación de nuevos Proveedores, borrado, búsquedas, duplicar o cambiar código, configurar...

BOTONES DE NAVEGACIÓN Explicaremos el manejo de este navegador o botonera pues lo encontraremos también en las demás opciones de Archivo como Clientes, Artículos, Recursos, Proyectos, Agentes, formas de pago, e incluso documentos. Aunque en cada caso pueda haber alguna particularidad.

Al posicionarse sobre cada botón verá que SQL le indica cuál es la función del mismo y también la tecla o combinación de teclas que podría utilizar en lugar del ratón, si le resulta más cómodo.

El botón cuyo símbolo es una pequeña línea vertical y flecha a la izquierda, nos llevará al primer dato de nuestro archivo, en este caso, al primer código de proveedor. El botón cuyo símbolo es simplemente una fecha a la izquierda, nos llevaría al proveedor anterior. El botón con símbolo flecha a la derecha, pasaría al siguiente proveedor.

El botón con símbolo de flecha a la derecha y barra vertical, nos llevaría al último proveedor. Con el botón del signo más (+) crearemos un nuevo proveedor y con el botón del signo menos (-) lo eliminaremos. Al pulsar el botón de eliminar nos mostrará una ventana pidiendo confirmación del borrado. Si confirmamos, eliminará el dato en cuestión, en este caso la ficha del proveedor completa, siempre y cuando no tenga, por ejemplo, documentos vinculados a dicho proveedor, en cuyo caso podría provocar una inconsistencia de datos y, por tanto, no lo eliminaría.

El botón con símbolo de una flecha curva se utiliza para Actualizar. Esto puede ser necesario en ciertos casos cuando está mostrando algún valor que puede tener ya cambios, por ejemplo, por estar otro usuario actuando sobre el mismo. Pulsando este botón SQL volvería a comprobar y refrescaría los datos de la pantalla que estamos consultando.

El botón con el icono de la lupa permite hacer búsquedas por distintos criterios. Puede seleccionar los datos que quiere tener visibles en esta ventana de búsqueda pulsando sobre el icono de la derecha de esta ventana, un pequeño icono con un martillo y una llave inglesa. De ese modo podrá seleccionar qué campos quiere visibles y en qué orden. El orden es importante pues el campo que indiquemos de primero será por el que SQL ordene los datos a mostrar y por el que entenderá que quiere hacer la búsqueda, salvo que seleccione una columna diferente, en cuyo caso ordenará y buscará por dicha columna.

Teniendo en cuenta que SQL buscará en la columna que aparezca de primera en la búsqueda, o en la que hayamos seleccionado pinchando sobre ella al visualizar la búsqueda, podremos indicar el valor a buscar en la casilla inferior, donde indica “Buscar”. De este modo se buscarán los valores de dicha columna que comiencen por lo que haya tecleado en este campo. Si lo que queremos es que busque este contenido dentro de dicha columna, y no que necesariamente comience por ella, debemos darle a la flecha a la derecha que figura en la parte inferior derecha de esta pantalla. Así mostrará los datos que contengan este valor. Podemos repetir este proceso si todavía queremos filtrar más dentro de los resultados. Si ponemos otro valor y pulsamos de nuevo la flecha a la derecha, estaría filtrando los que contengan este segundo valor dentro de los que ya contenían al primero. Si queremos volver atrás en el resultado de la búsqueda pulsaremos la flecha a la izquierda que está a su lado.

Dispone de distintas pestañas por las que podrá realizar la búsqueda: todos, por dirección, por persona de contacto, por categoría o por dato adicional. Según el dato que conozca podrá acceder desde una u otra pestaña para localizar el proveedor en cuestión.

El botón con el icono de dos hojas en blanco superpuestas, se utiliza para duplicar. Estando sobre un dato, en este caso, un proveedor, si pulsamos este botón nos creará un nuevo proveedor, con un nuevo código, pero todos los datos del proveedor actual para luego poder hacer los cambios pertinentes. Al tratarse de una opción que figura en todos los documentos, esto será especialmente interesante por ejemplo en presupuestos, pedidos, artículos donde cambia algún detalle…

El botón con el símbolo de un recuadro con “AB” y una flecha curva se utiliza para “Cambiar código”. Esta opción es importante porque, además de cambiar el código en la ficha que estamos visualizando, en este caso Proveedores, lo cambiaría en todos los documentos donde se haya utilizado dicho código. Esto nos puede ocurrir también con clientes, recursos, artículos, proyectos, etc.

El botón cuyo icono es un embudo es el filtro. Es muy interesante para revisiones de datos. Además de las restricciones que muestra para poder acceder a la información a consultar, luego, al igual que las búsquedas, permite seleccionar los datos o campos que queremos tener visibles y ordenar por ellos. Al igual que las búsquedas estos campos se configuran pulsando sobre el botón de Configurar (martillo y llave inglesa). Una de las ventajas del filtro es que puede desplazar la ventana de resultados, incluso ponerla en otra pantalla, y moverse por los datos del filtro mientras hace revisiones y/o cambios en cada una de las fichas sin perder el orden del filtro.

El botón con el icono de un engranaje es la opción de Configurar el formato de pantalla actual. Esta opción le permite configurar los campos que deben estar visibles en la ficha, el orden de los mismos, tamaño, si son o no de solo lectura. También le permitirá establecer permisos para Añadir, modificar, borrar Proveedores, mostrar o no las Herramientas superiores y herramientas de la derecha, establecer filtros… Esta configuración se puede hacer general para la empresa o establecer por usuario.

En la pestaña de Aspecto podremos definir qué datos están visibles, en qué solapa, si es de sólo lectura, si queremos que haga parada al ir introduciendo datos, alto, y ancho, un valor por omisión para que ya lo proponga y no tener que cubrirlo manualmente, e incluso incluir un Script que pueda operar o condicional el comportamiento del campo. También podemos modificar las solapas y en cuál de ellas debe aparecer cada campo.

En Inicialización y filtro podemos establecer mediante scripts (secuencia de comandos) comportamientos para que SQL actué con los datos de la ficha según distintos condicionados. Se podrían establecer filtros para que, por ejemplo, determinados usuarios vean determinados Proveedores quizás en función del Agente del mismo o de otras condiciones particulares de cada empresa

Dentro de la configuración, en Permisos, podremos indicar si permitiremos o no añadir/crear, eliminar, modificar o duplicar los datos de Proveedores. Tengan en cuenta que estas configuraciones se pueden establecer por empresa o por usuario. También se puede configurar si puede acceder a este formato de configuración.

En Opciones indicamos si queremos “Añadir automático”, de manera que cada vez que guardemos el alta o modificaciones de la ficha de un proveedor, SQL se iría directamente a una pantalla vacía de Proveedores solicitando un nuevo alta. “Añadir permanente” provocaría que SQL sólo permita crear nuevos Proveedores, impidiendo ir a consultar, modificar, o borrar cualquier otro proveedor. También en esta pestaña podrá establecer si la opción de Herramientas que figura en la parte superior de la ficha del proveedor debe estar visible o no. Tiene también la posibilidad de hacer esto mismo con las herramientas de la derecha, la botonera que aparece en la parte derecha de la ventana.

El botón con el icono de portapapeles permite adjuntar o incorporar archivos a la ficha del proveedor. Si decide Adjuntar, podrá crear un vínculo con una carpeta o con un archivo concreto, lo que le permitirá posteriormente consultar estos archivos desde la ficha del proveedor. Cuando creamos vínculo simplemente se guarda la ruta a esa carpeta o archivo, por tanto no se debería mover, borrar, o poner una ruta a la que otros usuarios no tengan acceso si queremos que puedan consultarla. Cuando Incorporamos a la base de datos SQL hace una copia que guarda como un campo más de la ficha del proveedor, de este modo ya no tiene importancia lo que se haga con el archivo original para que este dato siga en SQL.

El botón que tiene como icono una ficha con un engranaje superpuesto. Permite configurar cuenta, contraseña y usuario de acceso al proveedor a través de una Extranet. Esto permitiría a su proveedor tener acceso a los datos de SQL Obras que usted le permita mediante la configuración oportuna.

El botón con icono de un globo de conversación, le permite definir mensajes personalizados para este proveedor. Podrá establecer unas fechas de inicio y fin para que el mensaje aparezca, y un Modo de comportamiento que, según su elección, le permitirá:

• Información: simplemente mostrará el mensaje que indique en Texto del mensaje.
• Aviso: mostrará el texto del mensaje con una señal de admiración y le propondrá “Aceptar” o “Cancelar” para continuar.
• Error: es una medida drástica pues no permitirá seguir adelante en el documento. Esto impedirá, por ejemplo, poder incluir este proveedor en un pedido, presupuesto…. En aquellos documentos que haya seleccionado en Activar en.
• Confirmación: mostrará el texto del mensaje y le preguntará “si” o “no” sobre si desea continuar.

”Activar en” le permite seleccionar en qué documentos quiere que este mensaje actúe, pudiendo seleccionar “Todos”, “Ninguno” o ir marcando los que le interesen. Con la casilla “Al navegar entre documentos” establecerá si el mensaje debe salir cada vez cuando va navegando o accediendo desde un documento origen a otro destino.

FICHA DE PROVEEDOR

Veremos a continuación los datos más importantes que figuran en la pantalla de Proveedores.

Código es un campo numérico que identifica al proveedor. SQL Obras nos facilitará un número de proveedor correlativo a partir del último proveedor creado, pudiendo el usuario cambiarlo para indicar otro número siempre y cuando no exista previamente.

Nombre comercial es la denominación por la cual conocemos al proveedor. Será el nombre que lo referencie en los movimientos de SQL Obras. Al cubrir dicho dato el programa propondrá el mismo nombre en Razón social, pero podrá ser modificado en el caso de que no sea el mismo. Es importante que tenga cubierto el Nombre comercial ya que se utiliza en muchos de los documentos de SQL, no obstante, a la hora de emitir/imprimir ciertos documentos probablemente le interese que aparezca la Razón social.

En País debemos seleccionar el país correspondiente a los datos fiscales del proveedor. Tenga en cuenta que esto afectará también a la validación del Nif/Cif que SQL Obras hará si el país es España.

NIF/CIF es el número de identificación fiscal, ya sea de empresa como de persona física. El programa realiza la validación de este número comprobando si el dígito de control o la letra son los correctos, si el país del proveedor es España, y en caso contrario emite un mensaje informativo.

En la solapa DIRECCIONES, podremos crear, modificar, o borrar diferentes direcciones para el proveedor. Esta pestaña tiene su propia botonera.

Además de las flechas de navegación para moverse entre las distintas direcciones, si pulsa sobre el signo más (+) negro, podrá crear las direcciones que haya definido en la opción de “Tipos de direcciones”, disponible en el desplegable de Proveedores. Así podrá establecer, por ejemplo, una dirección fiscal y una dirección de almacén. También podrá borrar una dirección pulsando sobre el icono del signo – (-). Podrá buscar las direcciones del proveedor pulsando sobre el icono de la lupa. A través del signo más en verde (+) podrá crear direcciones específicas para este proveedor. Esto es interesante, por ejemplo, para las direcciones de las diferentes delegaciones del proveedor. De este modo luego podrá seleccionar la dirección adecuada en cada documento para que ésta sea la que figure en los documentos de impresión. Puede ser interesante también cuando se establecen condiciones comerciales con el proveedor por cada dirección, ya que es uno de los criterios de asignación de dichas condiciones..

Pulsando sobre el icono del clip de esta botonera podrá seleccionar cuál de las direcciones es la que quiere establecer por defecto para el proveedor.

El icono del recuadro con el lápiz le permitiría acceder a los datos adicionales que puede establecer en la opción de Archivo – Datos adicionales – Direcciones.

El icono de mapa le permitirá ver la ubicación de la dirección en Google Maps siempre y cuando tenga definida en la Configuración de la aplicación – Comunicaciones, una “Google Maps API Key

En las direcciones podremos indicar la sigla o abreviatura del tipo de vía (CL=calle, Av=Avenida, PZ=Plaza…), el nombre de la calle, Nº, Piso, Letra, población y código postal. Con el código postal SQL le facilitará ya la provincia del mismo. Seleccionaremos el país de la dirección y de no ser España podríamos indicar el código postal y provincia y país fuera de España.

Hay otros datos informativos como código postal, teléfono, móvil, fax, correo electrónico, página web y personas de contacto.

Si desea introducir varias personas de contacto deberá pulsar en la lupa que figura al lado de esta casilla. En la ventana de Personas de contacto encontrará una botonera de navegación para crear, borrar, mover, etc. los contactos del proveedor.

Estos datos son interesantes porque le permitirán seleccionar a que personas/correos desea enviar un documento o comunicado.

Cuando emita una solicitud de presupuesto, un pedido, una circular, podrá elegir a uno o a varios de los contactos del proveedor.

También es interesante el Cargo puesto que hay opciones de envío de correo automatizado que le permiten seleccionar el Cargo al que desean enviar el correo. Estos Cargos pueden crearse desde el desplegable de la ficha de Proveedores – Cargos personas contacto.

La segunda solapa, GENERAL está destinada a cumplimentar datos del proveedor que podremos utilizar para establecer formas de pago y otros datos a nivel estadístico y de condiciones e informes.

El tipo de identificación fiscal le propondrá los tipos permitidos, pero tendrá en cuenta el País que haya establecido en la ventana general del proveedor. Si es España ya fijará Tipo identificación fiscal como NIF. También podrá elegir el Tipo de residencia según el caso.

Los datos Tipo de proveedor y Zona que nos servirá para clasificar a grupos de Proveedores y poder obtener información agrupada de Proveedores como las compras, estadísticas, condiciones comerciales por tipo de proveedor, etc,. Podemos indicar la forma de envío en caso de compra de materiales. También podremos asignar quien es el agente que le corresponde. Podemos definir la forma habitual de pago, así como nuestra Cuenta de pago, si por ejemplo nos gira a una cuenta concreta. En IBAN podemos indicar la cuenta bancaria del proveedor cuando sea precisa por la forma de pago, por ejemplo, si le hacemos transferencias, ya que la podremos utilizar posteriormente para generar la remesa bancaria y subir este fichero al banco. El titular se indica si es persona distinta a la del proveedor y también hay un campo de Observaciones para añadir unas observaciones sobre mismo.

La solapa OTROS DATOS es el lugar donde definiremos otros datos de interés sobre el proveedor.

Se puede indicar la fecha de alta del proveedor, su régimen de IVA por defecto. Si tiene retención de IRPF o no (no es la retención por garantía, que se establece en el proyecto o en la factura). Se pueden indicar el número de copias a mayores que queremos al emitir sus documentos, establecer una facturación mínima para generar factura, en el caso de facturación de albaranes.

Podemos establecer el Riesgo máximo con el proveedor, consultar el Riesgo en curso pulsando sobre el icono de la calculadora que está al lado de esta casilla, y consultar los importes de las Entregas a cuenta del mismo modo. Sobre el Riesgo máximo, tenga en cuenta que en la pantalla de Configuración – Aplicación – Cartera, podrá establecer ciertos comportamientos si se da el caso de que el proveedor supere este riesgo.

En vencimientos fijos podremos indicar los días del mes en los que pagamos al proveedor para que así al generar las previsiones SQL lleve el vencimiento al día correspondiente. Se pueden poner más de uno si se separan con comas. Si es el último día de mes podremos poner el 31 y lo ajustará al último día del mes correspondiente. También se pueden indicar meses en los que no realizamos pagos, del mismo modo. Si nos facturan Portes, podemos seleccionar el modo habitual.

En la pestaña de Otros datos también podemos establecer su cuenta contable por si es distinta al propio código del proveedor o a la que SQL Obras puede crear componiéndola según la Configuración del enlace contable. También puede indicar la cuenta contable de compras que quiere utilizar cuando se generen asientos contables, si esta cuenta debe ser distinta a la que tenga asignada en la Configuración de enlace contable. Del mismo modo puede indicar la cuenta de efectos comerciales del proveedor si es diferente a la que por configuración podemos asignar directamente componiéndola con una raíz y terminando con el código del propio proveedor. Estos datos son importantes si realiza enlace contable con algún software de contabilidad como SQL Conta.

Mediante la casilla Deshabilitado podremos marcar al proveedor como tal para que así deje de aparecer en las búsquedas, aunque se mantengan todos los documentos del proveedor. Además de marcarlo como Deshabilidado, debería comprobar que en la Configuración – Aplicación - Maestros – Proveedores, esté seleccionado “No mostrar Deshabilitados”.

Agrupar Recibos le permite definir el comportamiento en el caso de generar una remesa con varios efectos del proveedor. Por ejemplo, agrupando varios efectos en un Pagaré en lugar de emitir un documento por cada vencimiento.. En cualquier caso, luego podrá seleccionar los efectos que quiere incluir.

Facturar a le permite seleccionar otro código de proveedor al que SQL debe generar las facturas del proveedor actual. Esto se puede dar, por ejemplo, cuando tenemos creados Proveedores por delegaciones, tiendas, etc, para así solicitar ofertas o pedidos a cada uno en concreto y llevar el control de compras, pero a la hora de recibir la factura de estos albaranes ésta viene a nombre del proveedor principal. El código de dicho proveedor es el que debería figurar en esta casilla si queremos este comportamiento.

PESTAÑA DE CONDICIONES

En la solapa CONDICIONES podremos indicar cómo queremos que SQL Obras nos proponga los precios de compra a este proveedor: Al precio neto de coste del artículo, al precio de venta del artículo menos descuento, o al precio de tarifa del proveedor menos descuento. Puede obtener más información en Artículos, pestaña Proveedores. También podremos establecer un descuento por defecto, que se aplicaría en los documentos de compra y se acumulará a los descuentos que existan por línea.

También a nivel de proveedor aplicaremos los rappels de compra tal y como se explicó en Archivo – Tablas Auxiliares – Rappels de Compra.

En Condiciones específicas, los descuentos se aplicarán por línea y podremos definir unos descuentos especiales sobre un artículo o sobre unas familias de artículos. Puede introducirlos de manera más cómoda si pulsa sobre el icono cuyo símbolo es una hoja con un lápiz “Editar todas las condiciones”. También puede copiar las condiciones aplicadas a otro proveedor.

Estos descuentos pueden ser descuentos en línea, descuentos incluidos ya en el precio, un importe neto del artículo, un cambio de tarifa de ese proveedor en ese artículo o en esa familia o bien un incremento porcentual del coste. Estas condiciones se podrán aplicar por volumen haciendo los tramos que se quieran y con fechas de inicio y de fin.

En la solapa de Contactos verá los distintos contactos de la agenda relacionados con el proveedor por haber sido asignados directamente al mismo o por haber sido introducidos desde documentos del propio proveedor. Desde esta ventana podrá consultar, crear, modificar, borrar, cambiar estado…. Acceder directamente al documento desde el que se hubiese generador el contacto… En el apartado de Agenda tendrá más información sobre este punto.

En la solapa de Datos Adicionales tenemos los campos que hemos creado en Archivo – Tablas Auxiliares – Datos Adicionales de Proveedores.

En este apartado pondremos los valores correspondientes a estos datos. Los Datos Adicionales permiten generar nuevos campos que no existen en la base de datos y así poder consultar, listar, filtrar o imprimirlos en los documentos, etc.

También en la configuración del formato de edición veremos que podemos cambiar de solapa estos datos y ubicarlos en la solapa que nosotros queramos.

En la pestaña de Categorías podrá indicar en cual o cuales de las categorías de Proveedores desea clasificar a este proveedor. Estas Categorías las puede definir en la opción de Archivo – Categorías, seleccionando Proveedor. Esto le permitirá hacer búsquedas y ciertas selecciones por dicha categoría.

HERRAMIENTAS MENÚ SUPERIOR

TRAZABILIDAD Permite consultar los movimientos de este proveedor en SQL Obras. Dispone de una primera pantalla de restricciones por fechas, almacén, agente, forma de pago, envío, artículo y tipo de dirección. También puede indicar si quiere que en la ventana de datos le aparezcan las líneas de los documentos o solo los datos de cabecera de los mismos.

En la pestaña de Documentos podrá indicar qué tipo de documentos desea consultar del proveedor.

Una vez seleccionados los documentos puede pulsar sobre el botón de Mostrar, Informe o Cerrar. Si pulsa sobre Mostrar le aparecerán los documentos que cumplan los criterios seleccionados, podrá pulsar en Detalle para visualizar también las líneas de cada documento. Puesto que en la barra de navegación cuenta con el icono de Configurar, cuyo símbolo en un martillo y una llave inglesa, podrá establecer que campos quiere visibles y en qué orden, tanto de las líneas del documento como del detalle. Puede generar un informe o listado con toda esta información pulsando sobre el botón “Informe”.

TRAZABILIDAD COMPRAS Permite consultar todos los movimientos de compras de este proveedor en SQL Obras (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas..). Dispone de una primera pantalla de restricciones por fechas, almacén, agente, forma de pago, envío, artículo y tipo de dirección. También puede indicar si quiere que en la ventana de datos le aparezcan las líneas de los documentos o solo los datos de cabecera de los mismos.

Una vez indicadas las restricciones puede pulsar sobre el botón de Mostrar, Informe o Cerrar. Si pulsa sobre Mostrar le aparecerán los documentos que cumplan los criterios seleccionados, podrá pulsar en Detalle para visualizar también las líneas de cada documento. Puesto que en la barra de navegación cuenta con el icono de Configurar, cuyo símbolo en un martillo y una llave inglesa, podrá establecer que campos quiere visibles y en qué orden, tanto de las líneas del documento como del detalle. Puede generar un informe o listado con toda esta información pulsando sobre el botón “Informe”.

TRAZABILIDAD VENCIMIENTOS Permite consultas todos los vencimientos del proveedor generados desde sus facturas. Mostrará una ventana de restricciones donde podrá filtrar por fechas de vencimiento, fechas de emisión, remesa, forma de pago, cuenta de pago, agente y estación. Además podrá seleccionar en Opciones se desea consultar todos los tipos de efecto o dependiente de si están o no activos, emitidos, pagados, pendientes de pago, en nuestro poder, devueltos. También le permite indicar si quiere tener una visualización similar al filtro o mostrar en modo informe.

En los resultados mostrados podrá configurar los campos visibles y el orden de los mismos pulsando sobre el botón de configurar (martillo y llave). Además, pulsando sobre una columna podrá establecer el orden de los datos.

ESTADÍSTICAS Muestra la estadística mensual. Podrá seleccionar ver gráfico o datos y también si desea imprimirlo a través de los botones superiores de la ventana. Si lo imprime podrá seleccionar ver los datos, gráfico o ambos. Si no pulsa sobre el botón Evolución verá los datos correspondientes a cada mes. Si pulsa Evolución, verá los meses acumulando los datos de los meses anteriores. También podrá decir si quiere calcular estos datos sólo hasta la fecha actual o anual. Las columnas a mostrar en la pantalla podrán ser seleccionadas marcando los botones que figuran al pie de la ventana: Coste, Beneficio,% Beneficio, Compra, Previsión, Desviación y%Desviación.

FORMATOS

Permite asignar al proveedor un formato concreto de presupuesto, pedido, albarán o factura. De este modo cuando emita uno de estos documentos SQL no le preguntará qué formato desea seleccionar si no que propondrá el o los que haya asignado desde esta opción al proveedor. Esto es interesante sobre todo cuando el proveedor solicita determinados datos particulares en sus documentos.

Debe pulsar sobre el icono del lápiz en el documento que desea asignar.

En esta ventana debe pulsar el signo más “+” y luego puede buscar el archivo de formato (.FMT) que desea seleccionar y finalmente asignarle un nombre en la columna Descripción. Podrá tener más de un formato asignado al proveedor. Encontrará más información en la documentación sobre Formatos de impresión.

ENVIAR SMS

Permite enviar un SMS al proveedor pudiendo seleccionar incluso una plantilla previamente definida. Para poder utilizar esta funcionalidad deberá contar con una plataforma de sms contratada y configurarla previamente en Comunicaciones – Configuración de envío de SMS.

ENVIAR WHATSAPP Permite enviar Whatsapp al proveedor pudiendo seleccionar incluso una plantilla previamente definida. Para poder utilizar esta funcionalidad deberá contar con una plataforma de Whatsapp y configurarla previamente en Comunicaciones – Configuración de envío de Whatsapp.

VER SMS/WHATSAPP ENVIADOS

Permite consultar los SMS y Whatsapp enviados al proveedor. Podrá seleccionar consultarlos en modo Grid (lista), día, semana laborar, semana o mes. Además podrá desplazarse entre ellos pulsando sobre las flechas de navegación, buscar alguno en concreto con la lupa, realizar un filtro pulsando sobre el embudo. También podrá seleccionar los datos que quiere tener visibles pulsando sobre el icono del engranaje (configurar).

AUTORIZACIONES

Le permite aplicar una plantilla de Autorizaciones a pedidos y/o facturas del proveedor. Estas plantillas pueden ser aplicadas por defecto, por proyecto, por proveedor o por documento. Si lo asigna desde la ficha del proveedor lo estará estableciendo para los pedidos y/o facturas de este proveedor en concreto. Encontrará más información en el apartado de Cartera – Autorización de facturas proveedor.

CARTA LOPD

Permite seleccionar y emitir el formato de carta para enviar al proveedor con la información que la empresa considere oportuna paa la autorización de recogida y tratamiento de datos. Estos formatos de impresión se pueden crear o modificar en Configuración – Formatos de impresión – Cartas.

HERRAMIENTAS BARRA DERECHA

Las opciones que aparecen en esta barra de la derecha pueden ser configuradas y establecidas para la empresa o para cada usuario. Estas opciones son algunas de las que también tiene disponible en las Herramientas barra superior, lo que ocurre es que al poder personalizar esta botonera por empresa o usuario podrán dejar aquí las opciones que más utilice del menú de Herramientas barra superior y dejarlas así más accesibles al usuario. Se pueden configurar pulsando botón derecho del ratón sobre la botonera o en la Configuración de formatos de edición, Ventana – Proveedores – Herramientas.